Історія

2009

На початку 2009 р. ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ Україна» (на даний момент ще ТОВ «УК «Сократ») першою серед управляючих компаній України реалізувала проект, який сприяє активізації вторинного ринку акцій закритих недиверсифікованих корпоративних фондів. В рамках проекту на сайті компанії був створений електронний майданчик «Вторинний ринок», на якому котируються акції корпоративних фондів. Проект істотно розширив можливості інвесторів, дозволивши їм купувати і продавати цінні папери фондів до закінчення терміну закінчення їх діяльності, що в свою чергу сприяло зростанню їхньої ліквідності.

У березні 2009 р. акціонери інвестиційної групи «Сократ» ухвалили рішення про розділення бізнесу і Роман Сазонов, який раніше обіймав посаду Голови Наглядової Ради ЗАТ «ФК Сократ», вийшов зі складу акціонерів ЗАТ «ФК Сократ», ставши одноосібним власником ТОВ «Управляюча компанія «Сократ ».

У травні 2009 р. в результаті організаційно-структурних змін в ІГ «Сократ», що відбулися раніше, і затвердження нової стратегії розвитку управляючої компанії було прийнято рішення про зміну найменування компанії на ТОВ «Компанія з управління активами «ПІОГЛОБАЛ Україна». Метою перейменування була інтеграція бізнесу з управління активами після злиття Управляючої компанії «Сократ» і «Компанії з управління активами «ПІО ГЛОБАЛ Україна».

Влітку 2009 р., розширюючи спектр послуг в сфері управління активами, ТОВ «КУА «ПІОГЛОБАЛ Україна» запропонувала учасникам ринку інститутів спільного інвестування новий вид послуг - аутсорсинг управління активами, який охоплював ряд таких функцій як управління активами інвестиційних фондів, ведення бухгалтерського обліку, формування і подачу звітності, юридичне консультування з питань управління активами.

У жовтні 2009 р. ТОВ «Компанія з управління активами «ПІОГЛОБАЛ Україна» і ЗАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» уклали Договір на управління активами інституційного інвестора, на базі якого вперше в Україні була використана стратегія управління активами на базі СРРІ (CPPI - Constant Proportion Portfolio Insurance) алгоритму.

2008

	Авторитетне міжнародне фінансове видання Euromoney в рамках ренкінгу найефективніше керованих фінансових інститутів назвало «Сократ» найефективніше керованою компанією в категорії «Управління активами» в Україні. Ренкінг найефективніше керованих фінансових інститутів у виданні було складено вперше. Він включає компанії з країн Західної, Центральної та Східної Європи й СНД. Компанії, що увійшли до ренкінгу, отримали найвищі оцінки експертів із низки критеріїв, серед яких — переконливість і послідовність бізнес-стратегії, зростання показників діяльності, прозорість фінансових звітів, стандарти корпоративного управління, доступність для інвесторів та аналітиків.

Створений ЗНКІФ «Преміум-фонд Акцій», орієнтований на інвесторів, які готові до ризикової стратегії інвестування з метою одержання високого доходу. Засновано відкритий недержавний пенсійний фонд «Сократ-Майбутнє». УК «Сократ» уклала договір на управління активами професійного недержавного пенсійного фонду «Магістраль», у якому братимуть участь роботодавці та працівники залізничної галузі. УК «Сократ» і АСК «ІНГО Україна» підписали «Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю» у сфері пенсійного забезпечення і страхування.

Відкрито інформаційні центри «Сократ» у Дніпропетровську, Харкові, Одесі та Львові. У вересні Компанія запустила перший в Україні «Преміум-фонд pre- IPO», який дасть можливість українським компаніям підготуватися до лістингу, як на українському ринку, так і дістати доступ на світові майданчики. Також у вересні створений ВДПІФ «Преміум-фонд Грошового ринку», який інвестує активи в короткотермінові фінансові інструменти з мінімальним рівнем ризику – банківські депозити і облігації, емітовані державою, муніципальними органами влади, приватними і державними підприємствами, комерційними банками.

2007

УК «Сократ» виграла тендер щодо надання послуг з формування та управління інвестиційним портфелем УАСК «АСКА». У рамках стратегії галузевого інвестування в Україні був створений перший галузевий фонд ЗНКІФ «Преміум-фонд Енергія», що інвестує кошти в акції енергетичних компаній, а потім ЗНКІФ «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування», що інвестує кошти в акції підприємств ГМК і машинобудування. У рамках збалансованої інвестиційної стратегії був створений перший в Україні відкритий індексний фонд ВДПІФ «Преміум-фонд Індексний». Відкрито інформаційний центр «Сократ» у Донецьку.

2006

УК «Сократ» підписала агентську угоду з АТ «ІНДЕКС-БАНК», відповідно до якої одержання інформації про механізм інвестування та придбання інвест-сертифікатів сімейства «Преміум» стало можливим в усіх відділеннях АТ «ІНДЕКС-БАНК». Ця подія є першим прецедентом співпраці банківської структури і КУА на українському ринку фінансових послуг.

2005

Розпочав свою роботу ВДПІФ «Преміум-фонд Збалансований», що здійснює інвестування в акції та облігації українських емітентів.

2004

Засновано перший інвестиційний фонд «Преміум-фонд» під управлінням УК «Сократ». «Преміум-фонд» - інвестиційний фонд, кошти якого інвестуються в цінні папери провідних українських промислових підприємств - лідерів галузей, що мають значну тенденцію до зростання вартості, і в проекти, пов’язані з нерухомістю.