История

2009

В начале 2009 г. ООО «КУА «ПИОГЛОБАЛ Украина» (на тот момент еще ООО «УК «Сократ») первой среди управляющих компаний Украины реализовала проект, способствующий активизации вторичного рынка акций закрытых недиверсифицированных корпоративных фондов. В рамках проекта на сайте компании была создана электронная площадка «Вторичный рынок» с котировками акций корпоративных фондов. Проект существенно расширил возможности инвесторов, позволив им покупать и продавать ценные бумаги фондов до истечения срока окончания их деятельности, что в свою очередь способствовало росту их ликвидности.

В марте 2009 г. акционеры инвестиционной группы «Сократ» приняли решение о разделении бизнеса и Роман Сазонов, ранее занимавший пост Председателя Наблюдательного Совета ЗАО «ФК Сократ», вышел из состава акционеров ЗАО «ФК Сократ», став единоличным владельцем ООО «Управляющая компания «Сократ».

В мае 2009 г. ввиду произошедших ранее организационно-структурных изменений в ИГ «Сократ» и утверждения новой стратегии развития управляющей компании было принято решение о смене наименования компании на ООО «Компания по управлению активами «ПИОГЛОБАЛ Украина». Целью переименования была интеграция бизнеса по управлению активами после слияния Управляющей компании «Сократ» и «Компании по управлению активами «ПИО ГЛОБАЛ Украина».

Летом 2009 г., расширяя спектр услуг в области управления активами, ООО «КУА «ПИОГЛОБАЛ Украина» предложила участникам рынка институтов совместного инвестирования новый вид услуг – аутсорсинг управления активами, который охватывал ряд таких функций как управление активами инвестиционных фондов, ведение бухгалтерского учета, формирование и подачу отчетности, юридическое консультирование по вопросам управления активами.

В октябре 2009 г. ООО «Компания по управлению активами «ПИОГЛОБАЛ Украина» и ЗАО «Украинская акционерная страховая компания АСКА» заключили Договор на управление активами институционального инвестора на базе которого впервые в Украине была использована стратегия управления активами на базе СРРІ (CPPI – Constant Proportion Portfolio Insurance) алгоритма.

2008

	Авторитетное международное финансовое издание Euromoney в рамках рэнкинга наиболее эффективно управляемых финансовых институтов назвало «Сократ» наиболее эффективно управляемой компанией в категории «Управление активами» в Украине. Рэнкинг наиболее эффективно управляемых финансовых институтов был составлен изданием впервые и включает компании из стран Западной, Центральной и Восточной Европы и СНГ. Компании, вошедшие в рэкнинг, получили наивысшие оценки экспертов по ряду критериев, среди которых убедительность и последовательность бизнес-стратегии, рост показателей деятельности, прозрачность финансовых счетов, стандарты корпоративного управления, доступность для инвесторов и аналитиков.

Создан ЗНКИФ «Премиум-фонд Акций», ориентированный на инвесторов, готовых к рисковой стратегии инвестирования с целью получения высокого дохода. Основан открытый негосударственный пенсионный фонд «Сократ-Будущее». УК «ПИОГЛОБАЛ Украина» заключила договор на управление активами профессионального негосударственного пенсионного фонда «Магистраль», в котором будут участвовать работодатели и работники железнодорожной отрасли. КУА «ПИОГЛОБАЛ Украина» и АСК «ИНГО Украина» подписали «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве» в сфере пенсионного обеспечения и страхования.

Открыты информационные центры «ПИОГЛОБАЛ Украина» в Днепропетровске, Харькове, Одессе и Львове. В сентябре Компания запустила первый в Украине «Премиум-фонд pre-IPO», который даст возможность украинским компаниям подготовиться к листингу, как на украинском рынке, так и получить доступ на мировые площадки. Также в сентябре создан ОДПИФ «Премиум-фонд Денежного рынка», который инвестирует активы в краткосрочные финансовые инструменты с наименьшим уровнем риска – банковские депозиты и облигации, эмитированные государством, муниципальными органами власти, частными и государственными компаниями, коммерческими банками.

2007

УК «ПИОГЛОБАЛ Украина» выиграла тендер по предоставлению услуг формирования и управления инвестиционным портфелем УАСК «АСКА». В рамках стратегии отраслевого инвестирования в Украине был создан первый отраслевой фонд ЗНКИФ «Премиум-фонд Энергия», инвестирующий средства в акции энергетических компаний, а затем ЗНКИФ «Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение», инвестирующий средства в акции предприятий ГМК и машиностроения. В рамках сбалансированной инвестиционной стратегии был создан первый в Украине открытый индексный фонд ОДПИФ «Премиум-фонд Индексный». Открыт информационный центр «ПИОГЛОБАЛ Украина» в Донецке.

2006

УК «ПИОГЛОБАЛ Украина» подписала агентское соглашение с АО «ИНДЕКС-БАНК», согласно которому получение информации о механизме инвестирования и приобретения инвест- сертификатов семейства «Премиум» стало возможно во всех отделениях АО «ИНДЕКС-БАНК». Данное событие является первым прецедентом сотрудничества банковской структуры и КУА на украинском рынке финансовых услуг.

2005

Начал свою работу ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный», который осуществляет инвестирование в акции и облигации украинских эмитентов.

2004

Основан первый инвестиционный фонд «Премиум-фонд» под управлением УК «ПИОГЛОБАЛ Украина». «Премиум-фонд» – инвестиционный фонд, средства которого инвестируются в ценные бумаги ведущих украинских промышленных предприятий – лидеров отраслей, имеющих значительную тенденцию к росту стоимости, и в проекты, связанные с недвижимостью.